1月4日早盘必读

发布时间：2021-01-08 02:50:24 阅读：次来源：货车厂家

二、钢铁行业痼疾难消，产能扩张“挡不住”。记者日前在全国最大的产钢省份河北地区调研发现，去年底至今年以来，民营企业的扩产现象非常普遍。目前，我国以高炉容积率为界定企业淘汰与否的标准，但事实上，去年来，标准以下的小高炉都已经完成新改扩建，淘汰落后其实是变相逼迫企业实行装备大型化。

评论：我国目前胡钢铁存量有90亿吨，每年的产能还有8亿吨，这真是一场噩梦。钢铁本身是不会灭失的。废钢都可以回炉再造，未来巨大的钢铁存量会是整个行业头上的大石头。目前谁在扩张？民营企业现在在贷款扩张，这还是比较有意思的，国企产能最大，但效率低，民企贷款夸张，还赚钱，十分纠结的局面。

三、我国债务融资工具存量规模，首破3万亿元大关。截至12月29日，我国债务融资工具存量规模首次突破3万亿元，达到30062亿元，银行间债券市场发展再上新台阶。今年企业通过交易商协会注册发行各类债务融资工具1.82万亿元。自短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等产品推出以来，累计发行量达5.77万。

评论：交易所也会参与债券市场的发行，现在银行间的债券发行还需要审批，如果逐渐放松，那么交易量会更大，可以上十万亿规模，很快。

四、中国政府对于高世代液晶面板行业的补贴和支持一直就存在，以华星光电为例，仅仅在2010年，TCL集团就获得深圳、惠州和广东政府的财政补贴超过15亿元，而今年前三季度TCL集团获得财政专项补助也达到了3.4亿元。对于中国大陆最早的液晶面板厂商京东方来说，其更是多次获得财政补贴。

评论：发展自己的面板是应该的，但现在SONY都放弃了面板制造，是不是我们也要反思，TCL和京东方已经比较习惯政府的补助，但这并不难支持他们真正的低成本商用，目前看商业角度是失败的，国家产业战略层面可能是有意义，但这两个上市公司并不值得投资。

五、央行：宏调要根据形势变化适时适度预调微调。综合运用多种货币政策工具，继续发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能，保持合理的货币信贷总量和社会融资总规模。按照有扶有控的原则，着力引导和促进信贷结构优化，加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度，引导金融机构提高金融服务水平。

评论：央行四季度的会议是个利好，因为没有谈紧缩，这就定调了，未来就是要适度放松，跟随政策变化而动，但具体怎么样不好判断，因为央行的政策很难预测，经济形势变化本来就是复杂的。

六、安信医药推荐以岭药业(002603)：研发领先，渠道下沉.公司正在积极的扩充队伍，将销售渠道下沉至基层医院。同时，主导产品均进入国家基本药物目录或省级基本药物目录，看好公司在基层市场的发展潜力。公司产品主攻领域多是大病种如心脑血管疾病、感冒呼吸系统疾病、糖尿病及其并发症、肿瘤等等。

评论：假期和老吴聊了舒泰神(300204)，还和哥们一起分析了以岭药业的招股说明书和现有品种，以岭药业现在稍微贵点，但不是忽悠，储备品种确实多，现在弱就弱在渠道，如果真的可以做到渠道下沉，那么这个公司的前景不可限量，持续关注吧。

七、广东服装外贸行业利润下降至零,出现企业倒闭潮.今年，在欧洲经济衰退、美国经济疲软的情况下，我国的外贸出口将面临更加严峻的挑战。出口疲弱态势或将延续，甚至可能出现贸易逆差，出口寒潮来袭！外贸业务亏损严重，最重要的是国内人力成本太高，9月份老板不得不将厂子关停，将业务都转到越南去了。

评论：从生产牛仔裤的增城出集体事件，就可以得知很多生产模式需要改变，很多增长方式不可以持续了。一个南开毕业的哥们写了一本书《一个村庄里的中国》，推荐读读，农民对砍古树的抵制，很多人发达以后回家乡盖楼等等，这些都是需要思考的。广东地区的服装加工业靠低工资模式的确不可持续，改革才可以生存。

八、国土资源部：禁止农村地区盲目建高楼.国土资源部等八部委近日公布了城乡建设用地增减挂钩试点和农村土地整治清理检查情况，结果显示，一些地区擅自扩大增减挂钩范围，甚至出现了强迫农民上楼等问题。国土资源部规划司司长董祚继介绍说，2011年8部委联合清理检查后发现，8个省份存在多种问题。

评论：是江苏华西村328米，中国第八高楼惹的争议吗？为什么不能在农村盖高楼，我看只要自己原因，不牵扯银行，应该多在西部和农村盖楼，这都管，真是拿自己当父母官了。

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