瑞银3亿元承销费落袋两单IPO业绩大变脸

据WIND资讯统计，在承销金额方面，瑞银证券以95.65亿元在56家券商中位于第8位；在承销与保荐费方面，瑞银证券以3.1亿元位居第15位；在实际募集资金方面，瑞银证券以91.9亿元位居第7名。而与其他合资券商相比，不管在承销金额、获得的保荐费用、实际募集资金方面，瑞银证券都当仁不让的位居第一。

瑞银证券在去年承销了3单IPO项目，分别是2011年4月28日上市的庞大集团(601258)、6月30日上市的比亚迪(002594)和12月16日上市的新华保险(601336)。其中，仅庞大集团一单就为瑞银证券带来2.3亿元的承销与保荐费用，实际募集资金达到60.4亿元。

不少券商今年IPO项目相比2010年大幅减少，比如瑞信方正和财富里昂的IPO承销数量相比2010年是“从有到无”，相比之下瑞银2011年的IPO承销情况比2010年大有好转。2010年瑞银证券共承销2单IPO项目，在合资券商中位居第4，获得承销与保荐费用1.7亿元，实际募集资金64.84亿元，各项排名情况都不如2011年。

另外，瑞银证券在2011年的债券承销方面也做得风生水起。从承销家数来看，共承销24只，在61家券商中排名第5，在所有合资券商中排名第二。

两单IPO业绩“变脸”

瑞银证券在去年承销了3单IPO项目。然而，这仅有三宗IPO中，就有两家上市公司联袂出现上市后业绩“大变脸”。

2011年前三季度，庞大集团实现营业利润9.69亿元，截至9月30日，公司净资产为97.82亿元。平安证券研报称，庞大集团2011三季度末公司经营活动现金流量净额为-21亿元，而2010年同期为29亿。2011前三季度公司收入同比增长5.8%，与我国汽车行业销量增幅相当，但经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为-5%，2010年三季度末期为7.4%。庞大集团也是2011年新股破发之最，发行价格45元，截止2012年1月16日已经跌到6.01元，跌幅达到86%。而面对目前议论纷纷的庞大集团此次竞购萨博失利事件，市场认为这可能成为影响庞大集团业绩的负面因素。

庞大集团瑞银证券带来2.3亿元的承销与保荐费用，实际募集资金达到60.4亿元，是不折不扣的“超募王”。

比亚迪可以说是2011年业绩下滑最严重的公司。 2011年前三季度，比亚迪营业利润4.3亿元，较2010营业收入27.68亿元大比例下滑。比亚迪2011年三季报显示，公司实现营业总收入343.34亿元，同比下滑4.34%，而营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润则较2010年同期分别减少84.49%、78.64%、81.16%、85.50%。同时，比亚迪对2011年度经营业绩做出预测，预计2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，降幅为35%-65%。比亚迪给出的业绩变动原因是，公司汽车销量、汽车业务的销售收入、毛利率与去年同期相比均有所下降，以及受太阳能市场低迷的影响，公司太阳能业务盈利能力仍未达预期。

比亚迪的保荐人是瑞银证券的丁晓文和汤双定。不过，证监会公开资料显示，汤双定已经不在瑞银证券保荐代表人列表之中。比亚迪为瑞银证券带来承销与保荐费用4550.4万元，实际募集资金13.54亿元。

面对比亚迪业绩的严重下滑，保荐机构瑞银证券及保荐代表人丁晓文、汤双定似乎也难辞其咎。不仅是投资者开始怀疑保荐人的能力，也有业内人士表示，根据相关法规，保荐机构及保代很可能将受到证监会的处罚。

债券承销风生水起

不仅在IPO方面，瑞银证券在2011年的债券承销方面也做得风生水起，不仅在合资券商中排名靠前，在与国内诸多券商的较量中也毫不逊色。据WIND资讯统计，从2011年瑞银证券债券承销家数来看，共承销24只，在61家券商中排名第5，在所有合资券商中排名第二。获得承销与保荐费用9370.33万元，实际募集资金398.94亿元。2010年瑞银证券承销了17家，瑞银证券去年排名第7位，获得承销与保荐费用3620万元，实际募集资金共271.54亿元，排名第7。其债券承销业务排名今年之所以能够大幅攀升，得益于该公司在公司债券承销业务上的发力。WIND资讯数据显示，今年以来，瑞银证券共承销了9只公司债，排名第2。

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